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二十世纪初，大英帝国殖民官员爱德华被派驻遥远的东方，他从仰光搭火车前往曼德勒，等待未婚妻莫莉搭船到来。孰料蒸汽船即将靠岸之际，他却丢失了勇气，跳上前往新加坡的船仓皇离去。即便如此，爱德华的懦弱之举，并未让莫莉却步，反倒上演一场你跑我追之旅，也借着横渡暹罗、西贡、马尼拉、大阪、上海、重庆、成都，在陌生的远东大陆上，展开一连串的探索与追寻。

奥地利名导尤里西·塞德尔在轰动国际影坛的“天堂三部曲”多年后再出新作，故事讲述一名过气歌手在意大利渡假胜地，靠着为银发旅行团献唱、化身种马服务热情师奶来图得温饱，当声称是他抛弃多年的私生女突然现身，他的生活也就此改变。尤里西·塞德尔透过拿手的荒诞题材与极简影像语言，将视野由人性扩大至欧洲时局，让这个贩售义式风情的过气情圣，成为一则讽刺欧陆盛世不再，并为过去殖民作为付出代价的当代寓言。